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吉田由美ブログへ!
株式会社 フィナンシャル・ファクトリー
  〒600-8091 京都市下京区東洞院四条下る元悪王子町42番地サンクタス四条烏丸スティーロレジデンス702号
  TEL:075-708-8405
FAX:075-708-8463
  E-mail:f-f.co@ffweb.co.jp
 企業理念
  ● 夢の実現を願うお客様を、ファイナンシャルプランの提案によりお手伝いいたします。
● 最善のプラン提供のため、人間性を高め、知識の習得に精進いたします。
● 上記を通し、社会と地域に役立つ企業と認められるよう、日々努力いたします。
 企業方針
  ● お客様のご信頼にお応えすることができる提案をいたします。
● 金融商品について、案内はお客様のご了解の上で、販売は弊社代表取締役吉田の個人業務として承ります。
● お客様の情報の取り扱いには、万全の注意を払います。
● 法令等の遵守はもちろんのこと、道徳を守り良識ある営業をいたします。
 取扱金融商品
  弊社は金融商品の販売を行っておりません。
金融商品は、弊社代表取締役吉田由美が個人業務として、生命保険(26社)・損害保険(19社)・少額短期保険会社(7社)および
投資信託の販売を行っております。(2011年11月1日現在) ※詳細は吉田由美プロフィールをご参照ください
★ プラン作成にあたって、吉田が個人業務で取り扱う保険商品の中から適切なものを選び、例に挙げる場合がございます。
★ お客様のご要望が無い限り、金融商品の営業は一切いたしません。
 営業時間
  月曜日〜金曜日(祝日を除く) 9時〜17時
営業時間中でも留守の場合がございますので、ご来訪の際には、事前にご連絡をお願いいたします。
平日の17時以降は、日中ご多用な方のために、完全予約制で相談をお受けしております。お問い合わせくださいませ。
 相談料
  初回のご相談(30分程度)は無料です
(遠方へ出向いてご相談をお受けする場合は、交通費をご負担いただくことがございます)。
無料相談の後に、相談料を提示いたします。
お任せくださるか否かのお返事をくださいませ。
(個人様の場合、ファイナンシャルプラン作成の目安は、20,000円〜です。)

なお、運用に関するアドバイスは無料です。

 主な 活動エリア
  京都市内、滋賀県湖南地域

個人情報に保護に関する基本方針
  株式会社フィナンシャル・ファクトリー(以下、当社と称します)は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、リスクマネジメントや
  ファイナンシャルプランニングに対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
  その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
  弊社代表取締役吉田由美の個人業務(以下、吉田個人業務と称します)についても、個人情報の保護に関する基本方針は、以下に準じます。
  当社は、個人情報の取り扱いが適正に行われるように、従業員への教育・指導をします。
  また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、
  適宜、改善します。
  当社の関係諸機関へ、当社に準じた個人情報の取り扱いを行うよう要請します。
(1)個人情報の取得
 

 当社は、業務上必要な範囲内、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

(2)個人情報の利用目的
 

 当社は、取得した個人情報を、リスクマネジメントやファイナンシャルプランニング等の遂行必要な範囲内で利用します。
 金融商品の提案の必要がある場合は、当該業務に必要な範囲内で、吉田個人業務においても利用します。
 上記以外の目的で利用することはありません。

当社における具体的な個人情報の利用目的は次の通りです。
 

■当社が取り扱うリスクマネジメントやファイナンシャルプランニング、吉田個人業務およびこれらに付帯・関連するサービスの提供。
  上記の利用目的を変更する場合は、その内容を、ご本人に対し原則として書面等により通知、またはホームページ(アドレス)等により公表します。

(3)個人情報の安全管理措置
 

 当社は、取り扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および
 実施体制の整備等、十分な安全対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じます。

(4)個人情報の第三者への提供
   当社は、個人情報を第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、本人の同意なく第三者に個人情報を提供しません。
 
1 法令に基づく場合。
2 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要が認められるとき。
4 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行するにあたって協力の必要があり、かつ、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす可能性があるとき。
(5)センシティブ情報の取り扱い
   当社は、政治的見解、信教(宗教、思想、信条等)、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療、性生活、犯罪歴に
 関する情報(以下、「センシティブ情報」といいます)を、  以下の場合以外、取得、利用または第三者提供を行いません。
1 リスクマネジメント、ファイナンシャルプランニング等の適切な業務運営を確保する必要性から、 本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合。
2 法令等に基づく場合。
3 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合。
4 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要を認める場合。
5 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合。
6 センシティブ情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合。
(6)当社に対するご照会
   下記へお問い合せ下さい。
 〒600-8091 京都市下京区東洞院四条下るサンクタス四条烏丸スティーロレジデンス702
 TEL:075-708-8405 月曜日〜金曜日(祝日を除く)の9時〜17時
 FAX:075-708-8463

 E-mail:f-f.co@ffweb.co.jp

 当社からのメールやダイレクトメール等による新たなサービス等のお知らせについて、希望なさらない場合は、
 上記の問合先までお申し出ください。当社とのお取引を取り止める場合、それまでの情報の消去をご希望の場合は、お申し出ください。
  平成21年5月1日改定